WordPress로 맞춤형 Pipedrive 양식을 추가하는 방법

Pipedrive는 한 곳에서 리드를 생성하고 관리할 수 있는 잘 알려진 판매 CRM입니다. 여기에는 여러 단계에서 트랜잭션을 끌어다 놓을 수 있는 시각적 판매 파이프라인 기술이 있습니다.

이렇게 하면 잠재 고객이 귀하와 쉽게 연락할 수 있습니다. 이 튜토리얼에서는 WordPress 웹사이트를 위한 맞춤형 Pipedrive 양식을 간단하게 개발하는 방법을 이해할 것입니다.

Pipedrive 양식을 추가해야 하는 이유

Pipedrive CRM 계정이 판매 프로세스에 대한 제어를 유지하는 데 도움이 된다는 사실에도 불구하고 계정에 연락처나 거래를 수동으로 추가해야 합니다.

그렇기 때문에 최상의 결과를 얻으려면 사용자 지정 Pipedrive 양식을 만들고 WordPress 사이트에 포함해야 합니다. 그런 다음 Zapier를 사용하여 양식을 Pipedrive 계정에 연결할 수 있습니다.

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결과적으로 누군가 양식을 작성할 때마다 Pipedrive 계정에 새로운 계약이 생성됩니다. 이렇게 하면 잠재 고객이 귀하와 쉽게 연락할 수 있습니다. 리드 캡처를 사용하면 시간을 절약하고 생산성을 높이는 데 도움이 됩니다.

사용자 지정 Pipedrive 양식을 만드는 방법

이제 WP Forms 를 사용하여 WordPress에 Pipedrive 양식이 필요한 이유를 알게 되었습니다. 다음 단계는 Pipedrive 양식을 만드는 데 도움이 됩니다.

1. WP 양식 만들기

웹 사이트에 WPForms 플러그인을 설치하고 활성화하는 것이 첫 번째 단계입니다. WP Forms는 다양한 양식을 빠르게 구성할 수 있는 환상적인 플러그인입니다.

WP Forms를 설치하고 활성화했으면 새 양식을 만들려면 WPForms로 이동한 다음 관리자 패널의 왼쪽 사이드바에서 새로 추가를 누릅니다.

이 튜토리얼의 목적을 위해 이름, 이메일, 제목 및 메시지와 같은 몇 가지 핵심 요소를 사용하여 간단한 리드 생성 양식을 만들 것입니다. 필드를 변경하려면 해당 필드를 클릭하기만 하면 됩니다. 양식 설정에서 알림 및 확인 설정을 조정할 수도 있습니다.

화면 오른쪽 상단에 있는 저장 버튼을 클릭하여 변경 사항을 저장합니다.

2. WP 양식 테스트

다음으로, WPForms와 Pipedrive 간의 연결을 테스트하기 위해 생성된 양식에 하나 이상의 항목을 추가해야 합니다. 웹사이트 페이지나 사이드바에 양식을 삽입하는 것으로 시작하십시오. 양식의 미리보기 옵션을 사용하여 새 양식 항목을 생성할 수도 있습니다. 따라서 WPForms 로 이동한 다음 All Forms 로 이동합니다.

그런 다음 Pipedrive 양식 의 제목 위에 마우스 커서를 놓고 미리보기 옵션을 클릭합니다. 양식이 웹 브라우저의 새 탭에서 열립니다. 테스트 목적으로 새 항목을 만들려면 양식을 채우고 제출 버튼을 클릭하십시오.

3. Zapier 설치 및 활성화

계속해서 WP Forms와 통합하려면 WordPress에 Zapier 애드온을 설치해야 합니다. Zapier를 사용하면 WPForms를 1300개 이상의 애플리케이션에 연결하고 다양한 작업을 자동화할 수 있습니다. 할 일 목록을 만들고, Google 캘린더에 이벤트를 추가하고, Zoho 연락처 레코드를 만드는 등의 작업에 사용할 수 있습니다.

플러그인을 설치하려면 WPForms로 이동한 다음 Addons로 이동합니다. 해당 페이지로 이동하여 Zapier를 검색한 다음 애드온을 설치하고 활성화합니다.

그런 다음 WPForms, 설정, 통합으로 이동하고 Zapier 아이콘을 클릭하여 Zapier API 키를 검색합니다. 이 API 키를 사용하여 Zapier를 WPForms에 연결하므로 이 페이지를 열어 두십시오.

4. 새로운 도약을 만들어라

Zapier를 사용하면 두 개 이상의 애플리케이션을 연결하여 지속적인 활동을 수행하는 zap을 구성할 수 있습니다. zap이 지정된 기능을 수행하려면 트리거도 필요합니다. 우리 상황에서는 누군가가 Pipedrive 양식을 작성하면 해당 리드를 Pipedrive 계정으로 이전하는 것입니다.

웹사이트로 이동하여 Zapier 계정에 로그인합니다. Zapier 계정이 아직 없다면 무료로 가입할 수 있습니다. 새로운 zap을 만들려면 오른쪽 상단으로 이동하여 Make a Zap 버튼을 클릭하십시오. 그러면 구성 프로세스를 시작할 수 있는 새 페이지로 이동합니다.

azap을 만드는 것은 두 단계로 구성됩니다. 먼저 WPForms를 트리거 앱으로 구성한 다음 Pipedrive를 작업 앱으로 구성해야 합니다.

5. 트리거 앱으로서의 WP 구성

Pipedrive WordPress 양식을 계속 구축하는 첫 번째 단계는 트리거 앱 선택 검색 상자를 사용하여 WPForms를 찾는 것입니다. 그런 다음 클릭하여 다음 단계로 진행합니다.

이제 트리거 선택 항목을 선택해야 합니다. WPForms의 유일한 트리거 옵션은 새 양식 항목입니다. 선택하고 + 저장 계속 을 클릭합니다.

다음 단계에서 Zapier를 WPForms 계정에 연결해야 합니다. 절차를 시작하려면 계정 연결 옵션을 클릭하십시오. 팝업 창에 웹사이트 URL과 Zapier API 키를 입력하라는 메시지가 표시됩니다. Zapier API 키를 얻는 방법을 알아보려면 3단계로 돌아가십시오.

예, 계속을 클릭하여 팝업 상자를 닫고 WPForms를 Zapier에 연결합니다. 테스트 버튼을 사용하여 두 애플리케이션 간의 연결을 테스트할 수도 있습니다. 성공 메시지를 받으면 + 저장 계속 을 클릭하여 계속합니다.

이제 Zapier가 웹사이트의 모든 온라인 양식을 가져옵니다. 선택 상자에서 Pipedrive 양식을 선택한 후 계속 버튼을 클릭합니다.

그러면 선택한 양식의 항목이 Zapier에 의해 표시됩니다. 다음 단계로 진행하려면 테스트 목적으로 양식 항목 중 하나를 선택하고 계속을 클릭하십시오.

6. Pipedrive를 액션 앱으로 설정

WPForms는 Pipedrive WordPress 양식 설정의 이전 단계에서 트리거 앱으로 지정되었습니다. 이제 Pipedrive를 액션 앱으로 만들 시간입니다. "현재 Zap에 조치 단계가 없습니다."를 선택하십시오. 드롭다운 메뉴에서. 시작하려면 "지금 추가!"를 클릭하십시오. 옵션.

시작하려면 작업 앱 선택 검색 상자를 사용하여 Pipedrive 앱을 찾은 다음 클릭하여 계속하십시오.

그런 다음 WordPress 양식 항목이 제출될 때 Pipedrive 작업을 선택하라는 메시지가 표시됩니다. 신규 거래를 원하기 때문에 거래 생성 을 선택한 다음 계속 을 선택합니다.

계정 연결 옵션을 눌러 이제 Pipedrive 계정을 Zapier에 연결할 수 있습니다. 팝업 창에 API 토큰을 입력하라는 메시지가 표시됩니다.

API 토큰을 얻으려면 Pipedrive 웹사이트로 이동하여 계정에 로그인하고 화면 오른쪽 상단의 드롭다운 메뉴에서 이름을 선택합니다. 그런 다음 드롭다운 메뉴에서 설정을 선택합니다.

설정 페이지의 기타 섹션에서 API를 선택해야 합니다. 이제 Pipedrive 계정의 API 토큰이 표시됩니다.

계속해서 API 토큰을 복사하여 팝업 상자의 API 토큰 텍스트 상자에 붙여넣습니다.

그런 다음 예, 계속 버튼을 클릭하여 Zapier가 Pipedrive 계정에 액세스하고 다른 작업을 수행할 수 있도록 합니다.

그런 다음 Zapier와 Pipedrive 간의 연결을 확인하려면 테스트 옵션을 클릭합니다. 성공 알림이 표시되면 + 저장 계속을 클릭합니다.

7. Pipedrive 템플릿 구축

이제 새로운 Pipedrive 거래를 위한 템플릿을 작성해야 합니다. Zapier는 누군가 양식을 작성할 때마다 이 템플릿을 사용하여 Pipedrive 계정에 대한 거래를 생성합니다.

제목 텍스트 상자는 이 디자인에서 가장 중요한 필드입니다. 제목 필드를 추가하려면 "필드 삽입" 아이콘을 클릭하고 선택하십시오.

나머지 필드는 선택 사항이지만 합법적인 거래를 구성하려면 일부 필드를 채워야 합니다.

단계 선택 상자에서 새 제안이 표시될 단계를 선택할 수 있습니다. 따라서 드롭다운 상자에서 리드인을 선택합니다. 일부 정보는 Pipedrive 계정에서 수집되고 나머지는 WordPress 양식을 통해 검색됩니다.

이제 이 템플릿에 Person 필드를 넣을 시간입니다. 귀하에게 연락한 사람의 이름과 이메일 주소가 필요합니다. 사람 상자까지 아래로 스크롤하고 검색 단계 추가 버튼을 선택합니다. 그러면 트리거와 작업 절차 사이에 새 단계가 추가될 것임을 경고하는 모달 상자가 표시됩니다.

Pipedrive 계정 목록에 해당 개인이 이미 있는지 확인하고 싶기 때문에 추가 조치를 취해야 합니다. 없는 경우 보유한 정보로 새 연락처를 생성하겠습니다. 따라서 확인을 클릭한 다음 이를 추가하여 Pipedrive에서 새 단계를 생성하여 사람을 찾기 위한 템플릿을 생성합니다.

"필드 삽입" 아이콘을 클릭한 다음 이름 필드의 선택 상자에서 이름을 선택합니다. 이 정보는 Zapier에서 Pipedrive 계정에서 개인을 찾는 데 사용됩니다.

그런 다음 이름 필드 바로 아래에서 "Create Pipedrive Person if it not exist?" 확인란을 선택합니다. 그러면 Pipedrive 계정에 새 연락처를 만드는 데 필요한 몇 가지 새로운 사용자 정의 필드가 나타납니다. 걱정하지 마세요. WordPress 양식에서 필요한 모든 것이 Pipedrive로 전송됩니다.